[轉載] PND的新契機－連網式PND發展概況

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標題:	[轉載] PND的新契機－連網式PND發展概況

作者:	jjdai　(jjdai)
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時間:	2008-08-22 01:18:02
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PND的新契機－連網式PND發展概況

劉芳欣
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以混合式導航模式(Hybrid System)為主的連網式PND(Connected PND)，基於全球PND銷售量趨緩、ASP下滑、無線連網技術的積極發展，以及LBS(Location Based Service )相關的服務供應商和電信營運商的支持下，得到積極的發展。除了日本市場外，目前Garmin、TomTom、Dash及Mio紛紛推出連網式PND。為了給予使用者完整的連網式PND的相關服務，PND國際大廠從單純製造商角色，轉換為製造及內容服務兩端兼顧的PND廠商，在PND產業鏈中的角色將趨於多元化。

PND產業供應鏈

Source：CompalComm Internal Research；拓墣產業研究所整理，2008/08

一. 連網式PND的定義

PND已經從on-board階段走向off-board階段，以往其應用是以on-board為出發點，on-board導航模式主要應用於車載導航裝置中，其的概念是相對封閉，將圖資及導航預先內嵌於導航裝置中。但隨著寬頻無線網路傳輸技術逐漸成熟可行，使得藉由網際網路上傳下載即時資訊的條件已經成熟，因此PND的導航模式將從獨立式PND(Dedicated PND)走向連網式PND(Connected PND)。

連網式PND的定義是以導航為中心，將Cellular、Wi-Fi、RDS-TMC、GPRS、AGPS、Cell-ID或Bluetooth等無線連結技術或機制，加入PND中，讓PND就個人需求提供與地圖連結的各式即時資訊(POI及LBS服務應用)，如路況、天氣資訊、油價及商家資訊等即時導航訊息，並且具備雙向通訊功能，使消費者可主動修正導航內容然後即時上傳。因此連網式PND與獨立式PND，與僅提供單向指引功能有所不同。

連網式PND依據不同的設計需求，分為2種導航模式：(1)off-board導航模式；(2)混合導航模式(Hybrid System)。Off-board導航模式是將所有的地圖資料庫、導航軟體及動態即時訊息從網路伺服器中的資料庫，以及導航機制中作即時更新上傳，其導航模式的付費方式是以月繳或年繳的方式進行；混合導航模式是由off-board及on-board 2種導航模式混合而成的，首先將地圖資料庫及基本導航資訊預先內嵌於PND中，其餘的動態即時訊息如路況、氣象等，則從外部伺服器連接網路所獲得，目前連網式PND以混式導航模式為主流。

圖一　連網式PND的off-board導航模式

Source：拓墣產業研究所，2008/08

二. 連網式PND產業供應鏈的發展背景及概況

(一) 全球銷售量趨緩及ASP下滑，催促PND製造商找尋新獲利點

2007年第四季的感恩節與聖誕節期間，在TomTom、Garmin及Mio等PND國際大廠的削價競爭下，促使2007年PND銷售量呈現爆發性的成長，年銷售量成長率為128%。2008年雖仍持續進行降價策略，但由於油價攀升及車市不振等因素，預計2008年PND年銷售量開始走向緩步成長，其年銷售量成長率為34%，遠不如2007年的128%。

圖二　2006～2010年全球PND出貨量及年成長率

Source：Samsung；拓墣產業研究所整理，2008/08

另外持續進行的PND降價策略(圖三)，以終端產品降幅最大為57%，導航軟體的降幅最小為38%，從圖三推論導航軟體仍有可獲利的空間。由於外部環境有不利於PND能如以往爆發性成長的因素，以及PND本身ASP價格直落的原因，迫使PND廠商已開始尋找屬於PND的新獲利點。

圖三　2006年與2008年第一季PND之BOM成本

Source：Canalys；拓墣產業研究所整理，2008/08

(二) PND廠商整併行動為連網式PND的成形奠定基礎

連網式PND的實現有賴於無線連網技術，在PND中的成熟應用及豐富動態內容(LBS/POI)的蓬勃發展，也因為如此而刺激晶片製造商間的併購風潮，以及PND製造商併購導航軟體及地圖資料庫的行動。於2005年由SiRF併購Motorola(摩托羅拉)的GPS業務，開始所進行的一連串GPS晶片相關的整併行動，可以歸納出大部分的晶片廠商致力於其他無線連結技術的取得，如WLAN、Bluetooth、PHS、FM、USB及NFC等，以選擇應用於連網式PND中。

連網式PND為了達到豐富動態內容的提供及有效控制，PND國際大廠進行了一連串對於地圖資料庫，以及導航軟體的併購行動。2007年TomTom併購Tele Atlas圖資廠商、Garmin併購LBS服務營運商Cyclone，以及Mio併購以導航軟體起家的Navman。這些併購行動說明PND製造商對於導航軟體及地圖資料庫的高度重視，將使PND的軟體功能介面和豐富即時資訊，進入差異化的競爭階段。

圖四　PND產業供應鏈

Source：CompalComm Internal Research；拓墣產業研究所整理，2008/08

(三) 服務提供者及電信營運商將帶來「豐富內容和準確即時資訊」的市場競爭

連網式PND產業供應鏈加入服務提供者及電信營運商，其為連網式PND實現的重要環節。服務提供者即提供「內容」的營運商，可細分為內容創造者及擁有者(Content Creator & Owners)、內容聚合者(Content Aggregators)、內容提供者(Content Provider)及應用軟體提供者(Application Provider)。內容提供者負責將資訊及適性定位服務資訊(Location-Based Information)，通過無線傳輸方式傳送給連網式PND；進一步說明，內容提供者需先收集資訊、處理並且將合適的資訊立即傳送給連網式PND。

而內容提供者有可能是新聞媒體公司、廣告經銷商、氣象及交通訊息服務商或內容聚合者，如Google或Yahoo等。目前PND國際大廠如Garmin、TomTom及Mio，除了與內容提供者合作外，自身也提供部分內容，因此未來PND國際大廠的角色不僅是PND製造商，也成為內容提供者；而不同的PND品牌將會提供不同的內容服務，使PND品牌製造商從中獲取新利潤。電信營運商主要提供網路傳輸及無線傳輸機制，並且維持及提供溝通即時訊息的不間斷傳輸，與內容提供者、PND製造商牽手合作，提供服務。

三. PND廠商在POI/LBS的發展現況

導航定位的高精確性是所有PND必備的因素，而連網式PND則要再加上2項重要的形成因素，除了無線連網技術是必備的因素外，POI(Point of Interest)/LBS(Location Based Service)內容服務的豐富且準確地動態即時的訊息，是連網式PND的另一重要形成因素，POI/LBS內容服務的準確與否、即時與豐富與否是連網式PND的致勝關鍵之ㄧ。

(一) POI

在每個POI中包含名稱、類別及經緯度位置等訊息，對於使用者而言，POI就是在電子地圖上標示個人所需要特別注意的地點座標，如旅館、咖啡店等專屬個人所需的位置，一方面使用者可補充地圖中沒有收集到的地點位置；另一方面可將一些測速照相位置設為預先自動報警，來提醒駕駛者注意。取得POI的方式上，可從PND廠商專屬網站下載，或由自己定制上載到網路上分享給眾人。

目前Garmin在其官方網站上有POI Loader，提供消費者下載POI；而Mio也是在自家網站可下載POI資訊。Garmin、TomTom及Mio不時規劃一些旅遊行程的POI供消費者下載，各家PND廠商兼當內容提供者及蒐集者。

(二) LBS

近年來因為無線連網技術和空間資訊技術的同步發展，促成了結合行動裝置和地理資訊系統(GIS)的LBS的發展。LBS為適地性服務，所謂適地性服務，是指以使用者的移動位置為基礎，提供與位置相關且適時適地的訊息傳遞服務。這是一種利用使用者位置訊息所進行增值服務，將移動通訊與導航整合在一起的三維(時間、位置及最適路線)加值服務模式。

對於LBS的分類可分成6類，分別為行動安全服務、定位服務、導航服務、商業服務、休閒娛樂服務與追蹤管理服務。

表一　LBS服務項目表

Source：Berg Insight，資策會，國土資訊；拓墣產業研究所整理，2008/08

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Garmin、TomTom、Dash及Mio目前所發展的LBS服務，多集中於導航服務及定位服務，其次為休閒娛樂服務。導航服務皆提供道路或駕車指引及即時路況的服務；定位服務部份是4家PND廠商皆提供即時氣象資訊，而TomTom、Garmin及Dash除了氣象資訊外也提供油價。休閒娛樂服務方面，4家PND廠商所提供的服務不一，Mio提供景點照片欣賞服務；另外TomTom及Dash則是推出社群相關的服務，TomTom推出文字傳遞及我的朋友，將朋友訊息輸入至連網式PND，Dash也推出MyList服務，使用者可以將所收集至Dash連網式PND的資訊，與同樣擁有Dash的朋友分享。

根據ABI Research市調機構指出，至2012年LBS服務在手機及PND等導航裝置，預估將達到133億美元，其中個人導航定位仍舊是LBS服務的重要服務項目，預估員工及車輛管理也將成為LBS服務重要項目。而帶動LBS服務營收成長的驅動力，是來自於消費者對於導航服務需求若渴，另一驅動力則是GPS手機銷售帶動LBS服務營收向上攀升。

面對同樣提供LBS服務的GPS手機，連網式PND將從使用環境來細分LBS服務項目，使連網式PND的LBS服務與GPS手機有所區別。連網式PND由於經常在汽車上使用，以汽車導航為主要考慮的服務模式，如停車位、油價、路況、即時路況及道路救援等LBS服務。GPS手機是以個人自身移動時的使用為多，因此GPS手機以個人導航需求為主要考慮的服務模式，如自家的小孩或老人，甚至是寵物的定位掌控，健康監控、店家的折價活動或廣告等。

圖五　2007～2013年LBS服務營收

Source：ABI Research；拓墣產業研究所整理，2008/08

四. 連網式PND產品現況

目前除了日本市場外，有Garmin、TomTom、Dash及Mio 4家PND製造商推出連網式PND；而台灣則有米迪亞(Dmedia)及正翰(SUPA)推出連網式PND。

(一) PND國際大廠皆發展連網式PND及相關內容服務

Garmin、TomTom、Dash及Mio從2007年開始，陸陸續續推出連網式PND及其相關的服務。4項產品的螢幕尺寸皆為4.3吋，價格方面Mio、TomTom及Dash介於300～350美元之間，而Garmin Nuvi 780價格為480美元左右，與2008年預估的ASP 270美元作比較，這些產品的價格較高。

另外與這4家PND製造商合作的地圖供應商、交通資訊供應商及生活資訊供應商和地圖供應商，為Tele Atlas、Navteq、Inrix(專業交通資訊供應商)、Yahoo Local Search及MSN Direct等服務供應商，但其合作方式及所提供資料的項目有些不同。TomTom的油價資訊從Inrix獲得，氣候及路況由本身TomTom Plus獲得；而Dash則與Inrix在車隊管理及追蹤項目上合作。

序號:

#1.

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