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[轉載] 2009年全球手機產業發展趨勢觀察

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標題:[轉載] 2009年全球手機產業發展趨勢觀察
作者:jjdai (jjdai)
時間:2008-12-06 00:15:57
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2009年全球手機產業發展趨勢觀察

 通訊研究中心 /陳緯航 2008/11/26


 

2008年景氣滑落谷底,消費者縮減支出,2009年全球消費性產品需求銳減,但唯有手機具備高度整合性與依賴性,使其成為消費者最後才願意放棄的產品,隨著2009下半年景氣復甦,年出貨量成長率仍可望成長;但是競爭壓力及需求減弱,造成各手機製造業者必須降低售價,而成本壓力也將升高,成本控制將是另一大關鍵課題。整體而言,銷售量成長7.4%,ASP下滑1.97%,拓墣產業研究所(TRI)預估2009年全球手機產業產值可達1,763.35億美元。

2009年全球手機產業產值預估



Source:拓墣產業研究所,2008/11

 

在2008年爆發的金融風暴影響下,經濟問題逐漸浮現,2009年各界普遍悲觀看待各產業的成長性。經濟問題讓消費性電子產品的發展受到質疑,包括在MP3 Player、數位相機、數位相框,甚至是全球手機產業也受到震盪。

拓墣產業研究所(TRI)預估2009年全球手機出貨量仍可達14.5億支,較2008年增加1億支,YoY成長率達7.4%(圖一)。大部份的消費性產品在經濟問題發生時,會因為消費者縮減支出而出貨量下滑,甚至導致年成長率呈負值;然而,TRI認為手機相較於上述其他的消費性電子產品,更多了關鍵的高度整合性、依賴性,讓手機成為消費者最後才會犧牲的消費性電子產品。

圖一 2009年全球手機出貨量預估



註:含計白牌手機出貨量

Source:拓墣產業研究所,2008/11

一. 整合性

(一) 相機功能

手機整合相機功能在2005年已經超過50%的滲透率,2008年更預計超過70%,在2009年更有望突破90%的關卡,照相功能已經成為成熟市場與新興市場的手機產品不可或缺的功能。以便利性而言,對於非長時間使用相機的消費者而言,與其隨身攜帶一台相機備用,不如選擇一台具備30~300萬畫素的手機在急需時使用。以功能性而言,目前手機中高階相機模組雖然受限於體積問題,無法與消費型數位相機使用相同元件,但都已經具備了光學變焦及自動對焦的功能,甚至在精細度上已經超過800萬畫素的等級,如Samsung即將推出的Innov8、Sony Ericsson推出的C905,還有中國品牌天語推出的C800等產品,另外德州儀器TI已經推出的Wireless Solution OMAP3430,也經具備在多媒體智慧型手機上支援1,200萬畫素的能力,在拍攝的銳利度及色彩飽和度方面,都能媲美一般消費型數位相機的能力,讓對拍攝功能較為挑剔的消費者也在購買手機時,同時得到購買消費型數位相機的滿足。

圖二 2009年相機手機滲透率預估



Source:拓墣產業研究所,2008/11

 

圖三 手機整合相機功能趨勢



Source:拓墣產業研究所,2008/11

(二) 音樂播放功能

2008年手機整合MP3 Player功能的滲透率已經接近50%大關,甚至在成熟市場的產品中,已經有超過80%的產品具備了MP3 Player的功能。在2009年,手機整合MP3 Player功能的滲透率將有機會一舉突破70%,更預期在MP3 Player的音樂服務、播放品質上產生變革。目前已經有許多手機產品,包括Nokia的XpressMusic 5800將成為全球第一台搭配「Comes with Music」MP3下載吃到飽服務的手機、Motorola的ROKR系列、Sony Ericsson的Walkman系列、Samsung的F系列與LG的KM與KE系列的推出,都代表著各大廠對於音樂手機的重視,單聲道與耳塞式耳機已經不足以滿足消費者對音樂手機的期待,各種音樂手機的推出,在音質上講究立體聲的表現,甚至是重低音的震撼性、在播放的媒介上,除了以客製化改善手機本身的揚聲器表現之外,以充電器搭配外接揚聲器功能也將在2009年成為趨勢,讓手機在音樂的播放品質以及服務上,完整整合MP3 Player的功能。

圖四 2009年音樂手機滲透率預估



Source:拓墣產業研究所,2008/11

(三) A-GPS功能

行人定位系統的要求與行車定位系統不完全相同,整合在手機功能上的定位系統勢必在電池續航力考量下,只有在需要時才開啟,在GPS完成開機時間之前,A-GPS可先運用基地台之間完成初步定位,再套用至GPS的初始定位點上,加速定位時效。另外在都市區域的使用者常受到建築物遮掩,GPS定位受阻,A-GPS運用基地台的定位成為解決方式。由以上兩點來看,2009年手機整合定位系統的趨勢,仍以A-GPS是較符合行人定位系統的要求。

(四) 3.5G HSDPA行動上網

行動網路傳輸速率從3G的384 Kbps提升到3.5G的7.2 Mbps,網路服務已經不再侷限於PC的使用範圍,將行動上網的概念變成具體的手機服務,如Nokia的OVI平台與目前主打的「Comes with Music」音樂下載服務、Apple的「Apple Store」、智慧型手機平台Android的「Android Market」,都是架構在3.5G行動網路速率提升之下,才能蓬勃發展的實例。

3.5G行動網路不僅帶給消費者更便利及多樣化的服務,3.5G行動網路更是電信業者提高ARPU(Average Revenue Per User)值必要的途徑,在2G語音服務利潤快速遞減之下,以日本電信業NTT DoCoMo為例,語音服務的ARPU從2001年的6,940日圓(圖五),預估將在2008年滑落到3,280日圓,相反地,封包傳輸帶來的利潤則明顯的上升。為了填補在ARPU上的滑落,電信業者在2008年高額補貼具3.5G資料傳輸需求的手機,在2009年電信業ARPU值趨勢維持下,電信業高額補貼3.5G手機的策略將更為顯著,也讓3.5G手機的入手門檻快速降低,消費者在2009年能以超低價甚至是0元新台幣購機費取得。對手機製造商來說,生產3.5G手機與電信業者合作的可能性降更高。

圖五 NTT DoCoMo ARPU值趨勢



Source:NTT DoCoMo;拓墣產業研究所整理,2008/11

除了在相機功能與音樂功能上的娛樂性功能整合,手機也整合了許多其他的功能,包括個人行動助理、地圖資訊、導航功能、遊戲機等商務性、資訊性、娛樂性功能,還有在3.5G行動網路速度的提升下,整合網路服務帶來的便利性,高度的整合性更快速推動2009年全球智慧型手機市場成長。

(五) 智慧型手機

智慧型手機的定義為具備開放式行動平台的手機。除了基本的通話能力與預設的功能性,智慧型手機的開放式行動平台相較於一般手機封閉性行動平台最大的差異,在於開放式行動平台允許使用者自行安裝所需的應用軟體。

1. 應用軟體呈現方式多樣化

預設應用軟體的功能性與操作上的便利性在近年逐漸受到挑戰,在PC上的使用經驗讓使用者注意到,同樣功能的軟體擁有不同的屬性,譬如說在行事曆中,有些使用者希望開頭的顯示畫面是今日代辦事項,但是有些使用者卻希望是當月或者當週重點事項。

圖六 各手機大廠智慧型手機行動平台選擇方案



Source:拓樸產業研究所,2008/11

2. 應用軟體操作選擇更豐富

在操作上,有些使用者希望通訊錄可以用聯絡人的姓作為搜尋依據,有些使用者卻希望可以用聯絡人關係作為群組搜尋,儘管只是細微的差異,但是在使用者每次使用的過程中,累積起來的滿意度與風評將成為行動平台決定性的差異。應用軟體沒有最好的,只有最合適的,這個觀念逐漸在2008年萌芽,將在2009年智慧型手機多款行動平台的競爭中成為關鍵。

3. 觸控式面板的採用

行動平台的競爭讓智慧型手機在軟體操作上有所進步,而觸控式面板則是在硬體操作上,讓使用者能以更直覺的方式操作。智慧型手機具備的高度整合性,功能太多,如果單純指望按鍵鍵盤能夠有效提供使用者流暢的操作體驗是不可能的。在許多功能都以圖形化的軟體操作介面控制,在少量文字輸入的前提下,觸控式面板的實用性遠大於鍵盤;另外鍵盤確實會讓智慧型手機體積加大,讓使用者在攜帶上造成負擔,甚至可以說不論是一般手機或者智慧型手機,觸控式面板確實有其必要性。

目前觸控式面板的產品分為電阻式與電容式兩大種類。電阻式的產品發展較成熟,但是問題在電阻式對於每個觸控點的判斷,需要在觸壓後經過演算法運算,會有誤判率較高及需要硬體運算資源較高的問題。而電容式的產品對於觸控點的判斷比較直接,以人體的導電性讓觸控式面板產生壓降作為判斷依據,免於繁複的演算法判斷,節省硬體資源;但是問題在於良率問題,故價格相對較高。在2009年製造技術逐漸成熟,良率提高、價格降低之下,手機電容式觸控面板較符合使用者需求也較具競爭力,但是在操作上面除了單點觸控、多點觸控之外,能否在操作上與應用軟體作更緊密的結合、增加使用者便利性才是發展重點。

4. 硬體效能需求提升

智慧型手機與一般手機或者是功能性手機(Feature Phone)有更豐富的整合性,但是相對的,若是考慮到硬體負荷量問題,一般手機硬體資源多用於處理通話時的語音訊號。功能性手機則需要將硬體資源分散在特定的功能性上,如處理拍照後的成像,將類比訊號轉為數位性號。在智慧型手機上,硬體資源更是同時需要分散在各種不同功能上,諸如使用者在通話時,智慧型手機正在背景處理導航資訊查詢,以及同時播放音樂時,硬體資源將不敷使用,對使用者而言,最立即感受到的就是手機反應緩慢,甚至是直接當機。

智慧型手機在硬體能力上的需求逐漸提升,如TI的OMAP730搭載ARM9 200MHZ運算核心處理,來自於GSM/GPRS的語音信號及其他應用服務的資料明顯不足,於是乎TI更高階的解決方案OMAP3410到OMAP3440的需求產生,搭載ARM Cortex A8運算核心。除此之外,在2008年第三季推出的智慧型手機產品中,有許多產品採用Qualcomm MSM 7201A的雙核心解決方案,如宏達電的Touch Diamond、Touch Pro、Touch HD還有T-Mobile G1等,將語音信號與應用服務資料分開處理。這波在硬體能力上的追逐賽,將在2009年智慧型手機需求快速成長的同時更為激烈。

圖七 2009年智慧型手機出貨量預估



Source:拓墣產業研究所,2008/11

從軟體與硬體兩方面同時觀察智慧型手機發展,可發現智慧型手機的發展已經不再是單純圍繞在商務性質的功能整合,以往如搭載Symbian行動平台的智慧型手機,如Nokia的N系列、RIM(Research in Motion)的Blackberry都是以商務特性著稱的產品,2008年消費性質的資訊性、娛樂性的需求萌生,尤其以iPhone堪稱為智慧型手機邁向消費性質的轉捩點,智慧型手機的使用族群產生了變化,智慧型手機大廠的思維也紛紛受到刺激,2009年智慧型手機攻入消費性族群將是智慧型手機市場成長的原動力,更親切的介面及更流暢的體驗,將是智慧型手機在2009年在消費性市場決戰的焦點。在景氣影響下,TRI預估2009年智慧型手機年成長率將受影響,但仍可維持在31.8%的年成長率(圖七)。

二. 依賴性

MP3 Player、數位相機、數位相框等消費性產品,在日常生活中,大多數的使用者可能一兩天沒有使用或者忘記隨身攜帶,也都不會造成生活上太大的障礙。相較於上述這些消費性產品,手機卻明顯具有更高度的依賴性。

(一) 隨時通話的必要性

在撇開通話功能之外整合性的前提下,當消費者在日常生活中沒有隨身攜帶手機造成的問題,也遠大於其他消費性產品,不論是消費者自己希望與他人聯絡,或者其他人希望與消費者聯絡,一天平均「必須」使用手機的時機,絕對遠超過其他消費性產品。若是再考慮到手機的高度整合性,評估消費者對手機的依賴性又將提高,手機在這樣高度被依賴的特性下,成為現代人出門必須攜帶的3項物品(手機、錢包、鑰匙)之一。

(二) 新興市場需求

2008年全球平均兩個人中就有一個人具有手機,另外受新興市場快速接受手機成為日常生活不可或缺的消費性產品的意識推動,在2008年2月中國內地發生大風雪,讓許多人無法開心度過農曆年節,這樣的災難環境中,所有消費性產品的銷售都幾近凍結,唯有手機除外,中國2008年2月的手機新增用戶達到歷史新高的945.8萬人,藉此可以了解到消費者對手機的依賴性,相較於其他消費性產品,對於環境惡化的抵抗性較強。TRI預估在2009年,全球新興市場手機滲透率將逼近60%,而全球手機用戶滲透率將達到62%(圖八)。

圖八 2009全球手機用戶滲透率預估



Source:拓墣產業研究所,2008/11

TRI預估全球手機市場在2009上半年的需求量阻礙較大,成長不易,在2009下半年景氣復甦的前提下,將有成長的機會。回過頭從整合性與依賴性兩項手機具備的特性,來觀察2009年手機的出貨量,可以瞭解到,為何在2009年全球觀察者對所有消費性產品的出貨量一致悲觀看待的情況中,TRI仍預估全球手機出貨量年成長率可達7.4%的原因,但是在出貨量上的成長,並無法代表2009年整體手機市場的表現。

在全球手機市場ASP(Average Sales Price,平均銷售價格)的部份,在全球景氣影響下,為了維持市場競爭力,各大廠在成熟市場的手機單價將逐步降低,加上新興市場快速的成長,預估在2009年新興市場將佔全球手機出貨量60%以上,且新興市場的手機單價明顯低於全球手機ASP,是故2009年全球手機ASP將持續呈現下滑的趨勢,在不考慮當下歐元兌美元及韓元兌美元匯率快速變動的前提下,TRI預估2009年全球手機ASP為121.61美元,年成長率為-1.97%(圖九)。在手機ASP持續下滑的情況下,為了保持利潤,成本控制仍然是2009年全球手機製造商必須面對的課題。

圖九 2009年全球手機ASP預估



Source:拓墣產業研究所,2008/11

三. 成本控制

為了顧及市佔率競爭與利潤維持,面對2009年ASP下滑的趨勢,TRI認為採用共用料件與晶圓級鏡頭,將是2009年手機製造商將採用的兩大成本控制方式。

(一) 共用料件

為了讓售價維持競爭力,單一款產品的出貨量並不容易因為出貨量大而攤平零組件的成本,因此讓多款產品在兼具其特色跟成本的情況下,使用相同的料件,藉此增加共用料件的使用量,減少該料件的成本,也帶起了手機製造模組化的概念。

在模組化的意識下,共用料件在2008已經被廣泛的使用,如機殼、按鍵、相機模組、蜂鳴器或者揚聲器等,幾乎所有手機都必須使用的零組件。甚至在智慧型手機中,如前述宏達電的4款手機,在硬體要求接近的前提下,採用相同的手機晶片,但是採用不同的行動平台,對於消費者而言,只要特色得以展現,吸引力並不因共用料件造成重複感而有所下滑, 2009年模組化生產及共用料件的採用,仍是重要成本控制的方式。

(二) 晶圓級鏡頭

在2007年中,美國Tessera將半導體製程用於消費性光學產品上,在晶圓上同時製造數千片的相機鏡頭,結合在手機相機模組上,以VGA等級為例,晶圓級鏡頭可讓相機模組壓縮到2.5mm以內,比一般相機模組的3.5~5mm減少25%以上。

除了讓相機手機體積受制於相機模組的問題得到紓解,更重要的是能讓相機模組成本降低30%以上,但是目前問題仍在良率上,預期能在2009年開始量產。在相機手機的滲透率快速的提升下,2009年預估將有超過13億支相機手機的出貨,晶圓級鏡頭的出現,將有助於相機手機的成本降低,將在200萬畫素等級的相機模組與傳統相機模組正式開戰。

四. TRI觀點

(一) 整合性與依賴性是2009年維持全球手機需求的主因

手機整合相機、音樂播放、A-GPS、3.5G行動上網等功能,而智慧型手機則是高度整合性的代表。2009年智慧型手機從商務性市場將邁向消費性市場成為手機市場重大的轉捩點。在軟體方面,各種行動平台及應用軟體將呈現多樣化競爭;在硬體方面,觸控式面板與硬體效能提升將成為決定消費者使用經驗的關鍵因素。

通話功能已經是成熟市場與新興市場消費者的基本生活需求,高度的整合性與通話功能,讓手機成為消費者難以割捨的依賴。

2009年全球消費性產品出貨量一片悲觀的情況下,高度的整合性與依賴性讓手機成為消費者需求萎縮後,最後才會被放棄的產品。

(二) 2009年ASP將持續下滑,成本控制仍是主要課題

在消費者縮減支出的影響下,提供更多的功能性及更低廉的入手價格成為維持出貨量成長必要的策略,雖然出貨量仍能維持成長,2009年ASP的下滑將造成手機製造商在成本上的壓力,2009年共用料件與晶圓級鏡頭將成為成本控制的重要方式與機會。

整體而言,TRI預估2009年全球手機市場出貨量成長7.4%,達14.5億支,ASP下滑1.97%到121.61美元,而2009年全球手機產業產值為1,763.35億美元,相較於2008年的產值1,674.81億美元,年成長率達5.29%,保持微幅成長(圖十)。

圖十 2009年全球手機產業產值預估



Source:拓墣產業研究所,2008/11
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